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更多“针对偏购房型理财价值观的客户，理财师可多提供房贷期限越长越好…”相关的问题
按照人生4大理财目标,可以区分4种典型的理财价值观,分别称为()
A．偏消费型、偏储蓄型、偏购房型、偏子女型的理财价值观
B．偏激进型、偏保守型、偏稳健型、偏消极型的理财价值观
C．偏退休型、偏当前享受型、偏购房型、偏休闲型的理财价值观
D．偏退休型、偏当前享受型、偏购房型、偏子女型的理财价值观
“蟋蟀族”客户的理财价值观特点是()
A．储蓄率高
B．储蓄率低
C．购房本息支出在收入25%以上
D．子女教育支出占一生总所得的10%以上
修道士型客户缺乏开源动机,理财师应针对其特性提供的建议不包括()
A．争取信任,认同规划是有用的
B．从记账开始,逐步引导规划
C．收入-支出=储蓄,做财务诊断
D．收入-储蓄目标=支出预算
制定个人退休计划时,针对理财工具的选择需要考虑哪些因素()。①客户年龄;②经济情况;③对风险的偏好;④社会背景;⑤税收政策。
A．①②③④
B．①②③④⑤
C．③④⑤
D．①②③⑤
针对退休计划的理财师工作,可以区分为退休计划咨询服务和()
A．理财服务
B．管理服务
C．投资服务
D．筹资服务
A.理财顾问需要持有理财师专业证书
B.向客户提供咨询属于顾问性质
C.理财师可以自主代理客户买理财产品
D.个人理财业务时建立在委托-代理关系基础上的一种业务
下列哪项不属于金融理财师帮助客户对个人或家庭的理财需求进行分析所依据的TOPS原则()
A．保障安全
B．取得客户信任
C．避免痛苦
D．把握机会
正式提供金融理财服务之前,金融理财师应当建立并明确与客户的关系,这包含两层含义()
A．确定为客户服务的范围、确定金融理财师和客户的责任
B．建立与客户的关系,确定为客户服务的范围
C．建立与客户的关系
D．确定金融理财师和客户的责任及为客户服务的范围
A．利益冲突
B．报酬结构
C．学历证明
D．金融理财师与第三方的重大代理或者雇佣关系
理财师应如何引导客户通过抽象思考阶段()
A．和客户分享其理财成功的经验,使其获得成就感。并请客户介绍其他客户,让理财师可帮更多人克服矛盾、解决问题
B．赚钱的目的为何会影响赚钱的方法,灌输客户设定赚钱后想实现的理财目标,以及投资风险和平均报酬率的正确概念
C．说明矛盾为普遍现象,探询客户的价值取向和风险习性,说明一个好的理财计划可以克服此矛盾
D．协助客户制定记账程序、消费预算,投资、保险和税务规划方案,并且拟订追踪执行成效的方式
A.直接推送理财经理个人微信给新客户并添加
B.直接推送理财经理企业微信给新客户并添加
C.领取任务，生成包含理财师二维码的海报转发给新客户并添加
D.不操作，直接领奖
