题目内容
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[主观题]
帮助客户确定合理的理财目标时无须考虑下列哪个因素（)A．家庭生命周期B．价值取向C．物价水平D．个
帮助客户确定合理的理财目标时无须考虑下列哪个因素()
A．家庭生命周期
B．价值取向
C．物价水平
D．个人生涯规划
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A．家庭生命周期
B．价值取向
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A.理财目标不需要考虑客户的现金准备
B.以改善客户财务状况，使之更加合理为主旨
C.理财目标要具体明确
D.理财目标必须具有现实性
E.理财目标要兼顾不同的期限和先后顺序
A.够住就好
B.有多少钱买多大的房子
C.无需进行过于长远的考虑
D.需要长远考虑
A.够住就好
B.有多少钱买多大的房子
C.无需进展过于长远的考虑
D.需要长远考虑
在分析各项理财目标实现的可能性时,不需要事先确定以下哪项重要事项()
A．要根据客户期望的理财目标确定各项理财目标之间的优先顺序
B．要确定现有资源运用的优先顺序
C．依照风险承受度与理财目标确定合理的资产配置方案
D．当各项理财目标无法同时实现或可以同时实现并且资源仍有剩余时,确定调整方案
金融理财包括6个步骤,以下不属于理财流程的是()
A．建立和界定与客户的关系
B．收集客户信息并帮助客户确定理财目标
C．投资收益分析
D．制定并向客户提交理财规划方案
根据美国的《道德准则和专业责任》,下列哪项不属于关于“公平”的具体准则()
A．CFP执业者的行为,应该从客户利益出发
B．CFP执业者在提供理财服务时,披露与理财服务相关的重大信息,包括利益冲突、CFP执业者的关联关系、地址、电话、学历、资历、资格、执照、薪酬结构、代理关系、服务范围和权限
C．从事理财服务时,CFP执业者在正式建立理财服务关系前,CFP应以书面形式披露的内容有:CFP执业者的利益冲突和薪酬来源
D．供职于机构的CFP执业者在提供专业理财服务时,应当在遵守CFP执业道德准则前提下,致力于帮助雇主实现其合法的目标
A.管理跨度越窄，越易控制，管理人员的费用也越低
B.管理跨度越宽，组织层次越少，但管理人员的费用会大幅度上升
C.管理跨度应视管理者能力、下属素质、工作性质等因素的不同而定
D.管理跨度的确定并不是对任何组织都普遍重要的问题，无须过多考虑
A.管理幅度的确定并不是对任何组织都普遍重要的问题，无须过多考虑。
B.管理幅度越窄，越易控制，管理人员的费用也越低。
C.管理幅度越宽，组织层次越少，但管理人员的费用会大幅度上升。
D.管理幅度应视管理者能力、下属素质、工作性质等因素的不同而定。
A.全面评估客户的财务问题
B.出具专业理财规划报告书
C.深入了解客户
D.提出自己的见解和建议
A.能推动经纪人赚钱且店面盈利
B.能激励经纪人做高业绩
C.能引导员工做正确的事情
D.能帮助经纪人短期获得收入
