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第1题
关于理财规划师一般工作流程描述正确的是（)A．了解市场需要→设计理财产品→吸引客户登门→满足客
关于理财规划师一般工作流程描述正确的是()
A．了解市场需要→设计理财产品→吸引客户登门→满足客户需求→设计退休计划
B．吸引客户登门→设计理财产品→了解市场需要→满足客户需求→设计退休计划
C．了解市场需要→吸引客户登门→设计理财产品→满足客户需求→设计退休计划
D．了解市场需要→设计理财产品→吸引客户登门→设计退休计划→满足客户需求
第3题
下面是发现潜在客户的一般工作流程中的各个环节,但是顺序已经乱了,请选出合理的顺序（)。①设计退
下面是发现潜在客户的一般工作流程中的各个环节,但是顺序已经乱了,请选出合理的顺序()。①设计退休计划;②吸引客户登门;③满足客户需求;④了解市场需要;⑤设计理财产品。
A．④⑤①②③
B．①②③④⑤
C．④⑤②③①
D．⑤④②③①
第7题
根据银行业从业人员职业操守中“了解客户”的原则，银行业从业人员在为客户办理理财业务时，应当了解
的客户情况包括【】
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A．客户的联系方式
B．客户子女的年龄
C．风险承受能力
D．客户近期是否有购房需求
第10题
设计生存年金退休计划要综合考虑一个人终生收入和养老需求,以应对死亡率风险。这必然涉及多方面知
识和多种金融工具,一般情况下的具体实施步骤是()。①发现客户,即了解客户养老需求、期望目标和筹资能力;②评估资产,即了解客户目前和今后的收入以及储蓄和资产分布状况,并为其作资产状况评估;③估算赤字,即根据客户退休生活目标,测算其养老金需求总量和在扣除国家基本养老金和企业养老金以后的差额;④设计计划,即设计个人退休计划和风险控制措施,展示退休计划的设计思想、结构和养老金支付水平。
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A．①②④
B．①②③④
C．①④
D．①③④
