题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
渠道客户认购时录入代理云系统,需上传()资料
A.客户告知书
B.渠道确认单
C.首付款凭证
D.认购单
答案
客户告知书渠道确认单认购单
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A.客户告知书
B.渠道确认单
C.首付款凭证
D.认购单
客户告知书渠道确认单认购单
A.客户更名前后渠道不一致
B.风险客户需销售经理审核判定正常后
C.人脸抓拍(到访日期)早于线上报备日期
D.联动、泛营销、老带新推荐的客户,由销售员、前台录入云客系统
A.法务财务运管新房总审核
B.上传合同正文项目五证若为直签项目需上传开发商授权书
C.录入时需要注意结算条款需按照合同约定录入
D.纸质合同交于运管处,运管检查系统内录入的结算条件是否正确,完成线上合同归档
A.系统中的工单信息和相关报表导出申请工作
B.录入本渠道负责的投诉工单
C.录入本渠道负责的问责情况
D.录入本渠道负责的典型案例
A.客户认购基金产品时,对客户账户相应资金实时扣款
B.客户赎回所持基金份额时,T+1日日终系统将赎回交易信息采用指定方式发至基金公司
C.代销公募基金仅能通过柜面渠道办理
D.代销公募基金业务各交易必须是客户本人办理,不得代办