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题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

理财师与客户沟通的方式包括()。①服务窗口对话;②“走出去”专程拜访;③发放调查表;④举办专题研讨会

理财师与客户沟通的方式包括()。①服务窗口对话;②“走出去”专程拜访;③发放调查表;④举办专题研讨会。

A.①④

B.①③④

C.②③

D.①②③④

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第1题
在提供金融理财服务时,金融理财师应该向客户披露与理财服务关系相关的重要信息,但不包括下列哪一
项()

A.利益冲突

B.报酬结构

C.学历证明

D.金融理财师与第三方的重大代理或者雇佣关系

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第2题
在建立理财服务关系前,任何情况下金融理财师都应及时以书面形式披露与所提供的专业服务相关的重
要信息。下列哪项不属于应书面披露的内容()

A.所在单位负责人和金融理财师的简历,包括教育背景、工作经验、专业水平、家庭状况及相关证书和专长等

B.金融理财师或其单位为客户提供服务时所应用的相关思想、理论、原理和指导原则

C.金融理财师与第三方的重大代理或者雇佣关系

D.反映利益冲突的文件,金融理财师应当披露可能由此项理财服务产生的佣金和介绍费及其来源

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第3题
本办法所称自动柜员机,是指客户通过自助服务方式完成金融交易的自助设备,包括自动取款机、自动存取款机、自助服务终端、自助发卡机、快窗、智能柜台等自助设备。()
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第4题
私密性高但依赖性低的客户,更喜欢哪种金融服务方式()A.语音建议B.理财师应提供选择性方案C.全

私密性高但依赖性低的客户,更喜欢哪种金融服务方式()

A.语音建议

B.理财师应提供选择性方案

C.全权委托代客操作

D.自动化服务系统

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第5题
正式提供金融理财服务之前,金融理财师应当建立并明确与客户的关系,这包含两层含义()A.确定为客

正式提供金融理财服务之前,金融理财师应当建立并明确与客户的关系,这包含两层含义()

A.确定为客户服务的范围、确定金融理财师和客户的责任

B.建立与客户的关系,确定为客户服务的范围

C.建立与客户的关系

D.确定金融理财师和客户的责任及为客户服务的范围

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第6题
在与客户沟通的过程中,要形成完整的(),包括时间、地点、沟通人员

A.会审制度

B.跟踪分析

C.沟通记录

D.沟通服务

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第7题
理财师需要掌握一定法律法规知识,下列表述中正确的有()。

A.理财师与客户之间是在信任的基础上建立的行政法律关系

B.具备法律基础知识能为客户提供更全面的投资增值服务

C.遵守各类产品的销售规定可有效降低理财师的产品销售风险

D.遵纪守法是理财师置业道德准则的要求

E.了解相关法律知识是理财师为客户进行保险、遗产等规划的前提

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第8题
企业的高层主管依赖于那些与客户打交道的人员,这些人员直接为客户服务,他们的所知所感以信息传递的方式传达给高层主管。这就是()。

A.向上沟通

B.双向沟通

C.单向沟通

D.领导听取汇报

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第9题
商家客服应有良好的服务与沟通能力,下列做法错误的是()。

A.机械性回复,冷淡的沟通方式、照本宣科

B.热情服务,使用积极语句服务,文字表达亲切,根据客户喜爱使用不同的沟通方式

C.当会员表现出不满情绪时,单一使用“抱歉、对不起”等致歉语句

D.打断客户说话前,未能礼貌征得客户同意

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第10题
客户管理包括物业服务企业与业主的沟通、投诉处理和满意度管理三个方面的内容。()
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