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更多“客户理财对象类型主要有工商客户和个人家庭。但以个人家庭为主。…”相关的问题
第1题
下列哪项不属于金融理财师帮助客户对个人或家庭的理财需求进行分析所依据的TOPS原则（)A．保障安
下列哪项不属于金融理财师帮助客户对个人或家庭的理财需求进行分析所依据的TOPS原则()
A．保障安全
B．取得客户信任
C．避免痛苦
D．把握机会
第2题
帮助客户确定合理的理财目标时无须考虑下列哪个因素（)A．家庭生命周期B．价值取向C．物价水平D．个
帮助客户确定合理的理财目标时无须考虑下列哪个因素()
A．家庭生命周期
B．价值取向
C．物价水平
D．个人生涯规划
第5题
个人理财业务销售人员必须熟悉了解的产品要素包括()。
个人理财业务销售人员必须熟悉了解的产品要素包括（)。
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A.产品期限
B.预期收益率及测算方法
C.产品风险类型与客户风险承受能力等级
D.最不利的投资情形和投资结果
第6题
关于基金客户风险类型评估(50201)交易，说法正确的是()。
关于基金客户风险类型评估（50201)交易，说法正确的是（)。
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A.个人客户持账户状态正常的借记卡、有效身份证件、不检验密码
B.本交易不可代理
C.客户需填写《个人客户风险承受能力评估问卷》，成功后打印《投资理财业务凭证》一式两联，该凭证可不交客户签字。
D.评估有效截止日：系统会默认有效日期为评估日起一年，允许更改
第7题
根据客户的（)与（)分析各项理财目标实现的可能性A．财务状况 风险承受度B．家庭结构 风险承受度
根据客户的()与()分析各项理财目标实现的可能性
A．财务状况 风险承受度
B．家庭结构 风险承受度
C．财务状况 客户期望的理财目标
D．家庭结构 客户期望的理财目标
第10题
理财师的工作流程中主要分为六大部分，其中，对于本机构或者理财师本人已经相识、关系到位且需求明确的客户，（）步骤可以省略，在对客户很熟悉、情况很了解时，（）步骤可以简化。
A.制订理财规划方案；接触客户，建立信任关系
B.明确客户的理财目标；接触客户，建立信任关系
C.接触客户，建立信任关系；明确客户的理财目标
D.接触客户，建立信任关系；收集、整理和分析客户的家庭财务状况
