A.建档客户
B.登记在表格里
C.写在笔记本上
D.建档为线索,等获取到详细信息或者确定为目标客户后,把线索转化为客户
A.后台增加一个租户级的开关,控制专员能否批量报备AI云店留电客户
B.专员待报备客户列表增加一个批量报备按钮
C.专员点击批量报备后选择报备项目,可以多选;客户会全部报备到选择的项目
A.看准时机主动要电话,可以有效提高IM转录入量
B.客户就咨询咨询,就不用要了
C.首次要电话失败后,如果被客户拒绝,可以不再要了
D.要了几遍电话不给,肯定是微商,不要了
A.主动向厅堂客户介绍金融产品及业务,主动营销,挖掘客户需求,根据产品复杂程度,帮助客户办理或转介至相关岗位人员
B.识别优质客户或潜在客户,推荐给客户经理或理财经理
C.对于未营销成功的客户,询问并记录客户营销线索,如客户基本信息和需求信息,及时跟进
D.以上选项均不正确
A.2017年7月1日客户申请上海证券账户下挂
B.专业投资者申请转化为普通投资者
C.客户申请开通债券市场合格投资者权限
D.已完成特别风险揭示双录的客户追加高风险金融产品