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[多选题]
理财经理做理财规划时，需要分析的微观因素包括:（)。
A.金融市场竞争程度
B.金融市场开放程度
C.社会环境
D.金融市场的价格机制
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单身不婚族在进行个人生涯理财规划时应考虑以下哪些因素() ①是否需要赡养老年父母 ②准备退休后的养老金 ③选择结婚的成本 ④单身者的保险规划
A．②③④
B．①③④
C．①②④
D．①②③④
是综合理财规划的最重要的环节,通常需要借助一套完整的理财分析软件来进行
A．需求面谈
B．制定理财目标
C．仿真分析
D．了解客户的财务状况与行为特性
对退休前期的描述不正确的是()
A．它的家庭模型是中年家庭
B．它的理财分析包括提高投资收益稳定性，养老金储备等
C．理财规划主要是退休养老规划，投资规划，税收筹划等
D．退休前期还不需要考虑财产传承问题
需求面谈的时机与面谈重点不包括以下哪一点()
A．在客户直接提出需求时,针对客户该项需求进行规划
B．在客户提及当前所面临的问题时,则主动表示透过规划可协助其解决这些问题
C．主动询问客户是否需要理财规划服务,以免费规划服务开发新客户
D．在客户询问利率汇率时,以定期检视储蓄需求为切入点
A．税务规划与财产保护规划(信托及分散风险)同时进行
B．以税务规划为主的财产转移计划
C．实现资产稳定增长的投资规划
D．提高收入的生涯规划
A.直接推送理财经理个人微信给新客户并添加
B.直接推送理财经理企业微信给新客户并添加
C.领取任务，生成包含理财师二维码的海报转发给新客户并添加
D.不操作，直接领奖
帮助客户确定合理的理财目标时无须考虑下列哪个因素()
A．家庭生命周期
B．价值取向
C．物价水平
D．个人生涯规划
A.每天
B.每周
C.每季
D.每半年
A.客户（理财）经理主动问询客户需求，明示身份，耐心了解客户理财经历、风险偏好等，对客户的疑问能用浅显易懂的语言给出专业的回答
B.客户表达购买意向时，客户（理财）经理按规定对客户进行必要、客观、真实的风险偏好、风险认知和风险承受能力等相关内容测试
C.按照客户风险承受能力推荐相应的产品，充分告知客户产品特性、收费情况及客户权益
D.销售人员可以对客户做出盈亏承诺
